Продажа бизнеса Symantec за $8 млрд может сорваться

Продажа бизнеса Symantec в области хранения данных частным инвесторам находится под угрозой срыва, поскольку банки отказываются финансировать сделку. Об этом стало известно агентству Bloomberg от своих осведомлённых источников.
По их данным, кредиторы во главе с Bank of America и Morgan Stanley готовы были предоставить Carlyle Group LP около $5,5 млрд в форме займов и долговых обязательств для финансирования покупки подразделения Veritas у Symantec. Однако банки затягивают с этой кредитной сделкой, поскольку инвесторы считают её рискованной.

bloomberg.com

Напомним, в октябре 2014 года Symantec решила отделить от себя купленную в 2005 году компанию Veritas, специализирующуюся на выпуске ПО для хранения, резервного копирования и восстановления данных. Однако в августе нынешнего года было принято решение продать Veritas группе инвесторов во главе с частной инвестиционной фирмой Carlyle Group за $8 млрд наличными.
Чистые поступления денежных средств от сделки оцениваются Symantec в $6,3 млрд, поскольку компании придется выплатить налоги в размере более $1,5 млрд. Вырученные средства Symantec намерена вернуть акционерам и потратить на покупку участников рынка информационной безопасности.
Несмотря на проблемы с финансированием, о которых сообщили СМИ, сделку, как и прежде, планируется закрыть к 1 января 2016 года. В Symantec утверждают, что нет никаких непредвиденных финансовых трудностей, связанных с продажей Veritas. Покупатели этого бизнеса привлекают заёмные средства Bank of America и Morgan Stanley, а также Merrill Lynch, UBS, Jefferies, Barclays, Citigroup, Credit Suisse и Goldman Sachs.

bloomberg.com

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s предварительно присвоило Veritas «мусорный» кредитный рейтинг. По оценкам экспертов, после завершения сделки долговая нагрузка компании будет измеряться восьми показателям EBITDA (прибыль до вычета налогов, процентов,износа и амортизации).